國際AG棋牌,★浙江娛樂棋牌app官網下載助力郵儲銀行A股主板成功上市

2019-12-11公司新聞

2019年12月10日,中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(以下簡稱“郵儲銀行”或“銀行”,代碼:601658.SH)在A股主板成功上市,完成我國大型商業銀行全面實現“A+H”兩地上市的收官之作。

本次發行價格5.50元/股,超額配售選擇權(或稱“綠鞋”)行使前,募集資金總額約為284.47億元;假設綠鞋全額行使,募集資金規模達到約327.14億元。中國國際金融股份有限公司(以下簡稱“國際AG棋牌,★浙江娛樂棋牌app官網下載”)在本項目中擔任聯席保薦機構及聯席主承銷商。

郵儲銀行

郵儲銀行是中國領先的大型零售銀行,于2007年3月正式掛牌成立,2016年9月在香港聯交所掛牌上市。截至2019年6月30日,郵儲銀行資產總額、貸款總額和存款總額分別為10.07萬億元、4.70萬億元和9.10萬億元,在中國銀行業中分別位居第五位、第六位和第五位。郵儲銀行零售特色鮮明,通過近4萬個網點覆蓋中國99%的縣(市),個人客戶突破6億,覆蓋超過40%的中國人口,近三年營業收入和凈利潤的年均復合增長率分別達17.6%和14.8%,2019年在英國《銀行家》雜志全球銀行1000強排名中位列第22位。

中金貢獻

國際AG棋牌,★浙江娛樂棋牌app官網下載自2003年以來,長期為郵政集團及其控股子公司提供資本市場服務,見證并相伴郵儲銀行“股改-引戰-A、H上市”一路成長,與郵儲銀行在實現兩地上市的征途上攜手同行。

全面牽頭項目執行,獲得客戶高度認可

國際AG棋牌,★浙江娛樂棋牌app官網下載作為牽頭機構,全面統籌各條線工作,嚴格按照時間表推進項目進程,以優質的綜合投行服務,專業、勤勉與堅定的精神,獲得了郵儲銀行對于國際AG棋牌,★浙江娛樂棋牌app官網下載專業高效的項目執行能力和團隊協作能力的高度認可。

精心組織開展網下路演,成功實施市場化詢價

國際AG棋牌,★浙江娛樂棋牌app官網下載協助郵儲銀行深度挖掘投資價值,通過管理層路演覆蓋80%核心機構投資者,顯著高于過往市場化詢價大型項目路演覆蓋率,并通過分析師路演及銷售溝通等形式,實現對近200家六類機構投資者的全覆蓋,最終圓滿實現超過最近一期每股凈資產發行定價。

A股IPO市場近十年首單引入綠鞋機制的項目,并通過戰略配售鎖定多家長線機構投資者

本次發行是繼2010年農業銀行、光大銀行A股IPO以來近十年第一單、A股歷史上第四單引入綠鞋機制的發行,國際AG棋牌,★浙江娛樂棋牌app官網下載繼續保持A股市場上唯一具有綠鞋實操經驗的投行地位。同時,首次實現了6家戰略配售基金齊聚并頂格申購。

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